Акционеры Народного Банка Казахстана приняли решение осуществить эмиссию еврооблигаций
Акционеры ОАО "Народный банк Казахстана" (НБК) на внеочередном общем собрании акционеров банка в пятницу приняли решение осуществить в ближайшее время первую эмиссию еврооблигаций в объеме $100-200 млн.
На собрании акционеров специалисты банка подчеркнули, что средства, вырученные от размещения эмиссии, будут направлены на финансирование реального сектора экономики республики, в частности, в высокодоходную нефтяную отрасль и малый и средний бизнес.
Предполагается, что первая эмиссия еврооблигаций НБК может быть размещена либо путем прямого выпуска банком, либо посредством дочерней компании НБК.
Выбор варианта размещения, отмечалось на собрании, будет зависеть от ситуации, складывающейся на международных рынках капитала.
Как сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель правления НБК Карим Масимов, скорее всего, лид-менеджером эмиссии выступит инвестиционная компания Lehman Brothers, с которой банк ранее заключал соглашение о размещении эмиссии. "Последние годы НБК достаточно плотно сотрудничал с данной компанией, и к ней у банка нет никаких претензий", - сказал он.
В настоящее время, подчеркнул глава НБК, Lehman Brothers не рекомендует банку в ближайшее время осуществлять выпуск еврооблигаций, поскольку рыночные условия на рынках капитала, по их мнению, "складываются сейчас не очень благоприятные". При этом, заметил К.Масимов, "сомнения в основном возникают не с точки зрения размещения как такового, а с точки зрения цены привлечения, которая будет пока достаточно высокой". В связи с этим, отметил он, в текущем году выпуск еврооблигаций банк осуществлять не планирует.
НБК с 14 по 20 мая 1998 года уже проводил road-show своей дебютной эмиссии в объеме $100 млн., лид-менеджером которой выступила компания Lehman Brothers. Однако 22 июня 1998 года в результате продолжающегося кризиса на финансовых рынках Азии НБК принял решение о приостановлении дебютной эмиссии евробондов.
