НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА ЗАЯВИТ О ВЫПУСКЕ ЕВРОБОНДОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Крупнейший в республике коммерческий Народный банк Казахстана (НБ) вынесет окончательное решение о выпуске собственных евробондов только после определения Федеральным резервным фондом США федеральной ставки финансирования. Об этом, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан", заявил председатель правления НБ Карим Масимов на пресс-конференции в среду в Алма-Ате.
По его данным, Федеральный резервный фонд США планирует провести заседание своего комитета 16 мая. По словам К.Масимова, ожидается, что в рамках данного мероприятия фонд планирует повысить федеральную ставку финансирования на 50 базисных пункта - до 6,5% и определить направления процентной ставки США на ближайшее время.
В связи с этим, подчеркнул председатель НБ, иностранные инвесторы до 16 мая будут "выступать в качестве наблюдателей и оставаться в стороне".
НБ, отметил К.Масимов, также примет выжидательную позицию и объявит о возможном выпуске своих евробондов только после "решения Федерального фонда".
Наряду с этим К.Масимов отметил, что в настоящее время вопрос о выпуске евробондов НБ находится в стадии рассмотрения в Нацбанке и министерстве финансов, поскольку правительство является основным держателем пакета акций НБ.
Условия сделки будут, по его словам, утверждены "ближе к моменту выпуска". Предварительно, отметил К.Масимов, объем эмиссии евробондов НБ составит $100 млн., который будет эквивалентен евро со сроком погашения 3 года.
Согласно правилам данного выпуска, заметил он, эмиссия будет размещаться среди институциональных инвесторов США.
Спрос на данные бумаги со стороны институциональных инвесторов, заметил К.Масимов, НБ планирует оценить во время потенциального проведения road-show в Европе.
При этом время выпуска будет определено после road-show и зависеть от реакции инвесторов и общих экономических условий, сказал председатель НБ.
Между тем, как заявил К.Масимов агентству "Интерфакс-Казахстан", "сейчас привлекать деньги за рубежом стало сложнее". "Мы очень ждали, что во время Евразийского экономического саммита (прошел 26-28 апреля в Алма-Ате под эгидой Давосского форума. - "ИФ-К") будет сделано заявление" относительно положительных результатов разведочного нефтяного бурения в Восточном Кашагане казахстанского шельфа Северного Каспия, сказал он. Однако, заметил глава НБ, такое заявление обнародовано не было. "А жаль, оно бы подтолкнуло выход на рынки евробондов", - констатировал он.
Поэтому, отметил К.Масимов, если НБ все же откажется от выпуска евробондов, то банку можно будет выйти на рынок синдицированных займов.
"С банком ничего не произойдет, выпустит он или не выпустит евробонды, поскольку ликвидность у НБ достаточно высокая", - добавил К.Масимов. Другой вопрос, подчеркнул он, будет ли осуществляться новая программа банка, на реализацию которой планировалось вложить вырученные от размещения эмиссии средства.
Как сообщалось ранее, ведущим менеджером эмиссии НБ назначена компания J.P. Morgan.
С 14 по 20 мая 1998 года НБ уже проводил road-show своей дебютной эмиссии, лид-менеджером которой выступала компания Lehman Brothers. Однако 22 июня того же года из-за продолжающегося кризиса на финансовых рынках Азии НБ принял решение о приостановлении дебютной эмиссии евробондов в объеме $100 млн.
В настоящее время правительство Казахстана владеет 50%+1 акцией НБ. Согласно решению комитета по государственному имуществу и приватизации министерства финансов, правительство республики намерено сохранить свою долю в банке до конца 2002 года.
В настоящее время НБ имеет долгосрочные валютные кредитный рейтинг "В2", присвоенный международным рейтинговыми агентством Moody's. Кроме того, прогноз рейтинга НБ агентство Standard & Poor's 26 апреля текущего года изменило с негативного на стабильный. подтолкнуло выход на рынки евробондов", - констатировал он.
Поэтому, отметил К.Масимов, если НБ все же откажется от выпуска евробондов, то банку можно будет выйти на рынок синдицированных займов.
"С банком ничего не произойдет, выпустит он или не выпустит евробонды, поскольку ликвидность у НБ достаточно высокая", - добавил К.Масимов. Другой вопрос, подчеркнул он, будет ли осуществляться новая программа банка, на реализацию которой планировалось вложить вырученные от размещения эмиссии средства.
Как сообщалось ранее, ведущим менеджером эмиссии НБ назначена компания J.P. Morgan.
С 14 по 20 мая 1998 года НБ уже проводил road-show своей дебютной эмиссии, лид-менеджером которой выступала компания Lehman Brothers. Однако 22 июня того же года из-за продолжающегося кризиса на финансовых рынках Азии НБ принял решение о приостановлении дебютной эмиссии евробондов в объеме $100 млн.
В настоящее время правительство Казахстана владеет 50%+1 акцией НБ. Согласно решению комитета по государственному имуществу и приватизации министерства финансов, правительство республики намерено сохранить свою долю в банке до конца 2002 года.
В настоящее время НБ имеет долгосрочные валютные кредитный рейтинг "В2", присвоенный международным рейтинговыми агентством Moody's. Кроме того, прогноз рейтинга НБ агентство Standard & Poor's 26 апреля текущего года изменило с негативного на стабильный.
